O IPO (oferta pública inicial) da Anthropic, empresa conhecida pelo desenvolvimento do chatbot Claude, atraiu uma demanda significativamente maior do que o volume de ações disponível, de acordo com fontes próximas ao assunto. A expectativa é que a operação se torne uma das maiores da história do mercado financeiro, com investidores mostrando forte interesse em participar. A busca por ações da Anthropic foi impulsionada por indicações de investidores-âncora que desejam adquirir grandes volumes, o que levou a um aumento considerável na procura, conforme revelado por pessoas que pediram anonimato devido à natureza confidencial das informações.
A empresa planeja levantar até US$ 90,4 bilhões através do IPO e de uma colocação privada, conforme documentos regulatórios. Se concretizado, esse montante superaria o IPO da SpaceX, fazendo da Anthropic a maior abertura de capital já registrada. Embora os detalhes da operação ainda possam ser ajustados, a empresa está se preparando para reforçar a demanda por meio de eventos direcionados a investidores, incluindo uma transmissão ao vivo agendada para sexta-feira (12), onde o CEO da Anthropic, Dario Amodei, conversará com o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon.
A avaliação da Anthropic está estimada em cerca de US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída, um valor que, segundo alguns investidores, é inferior ao esperado. Muitas empresas optam por definir inicialmente condições conservadoras ao promover seus IPOs, na expectativa de que uma demanda robusta possa elevar o valor final e garantir um desempenho sólido das ações na estreia. Além disso, alguns investidores estão considerando oferecer parte da alocação recebida no IPO a outros compradores, permitindo a cobrança de taxas adicionais e mitigando riscos quando as negociações começarem.
Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley estão liderando o IPO da Anthropic, com a colaboração de mais 20 instituições financeiras. As ações da empresa devem ser negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o código ANT. Com um cenário tão promissor, a expectativa é que o IPO da Anthropic não apenas atraia atenção significativa, mas também possa redefinir o panorama do mercado de tecnologia e inteligência artificial.
