A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou, nesta sexta-feira (9), a venda da usina de aços longos SWT, localizada na Alemanha, para o grupo espanhol Bipadosa. O valor da transação é de 550 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 3 bilhões. O acordo foi formalizado como um contrato vinculante e representa um passo significativo no plano da CSN de desinvestir ativos e reduzir seu nível de endividamento.

A Bipadosa, que controla o grupo siderúrgico Megasa, é uma empresa com forte presença na indústria de siderurgia, atuando não apenas na Espanha, mas também em Portugal e na França. A CSN destacou que o período de exclusividade para a assinatura dos documentos finais do negócio é de dez semanas, o que indica que a transação deve ser concluída em breve.

A usina SWT foi adquirida pela CSN em 2012, com o objetivo de diversificar seu portfólio de produtos e expandir sua presença geográfica. Na época, a empresa brasileira anunciou que o valor da aquisição foi de 482,5 milhões de euros, considerando a premissa de endividamento zero. Atualmente, a usina possui uma capacidade instalada de 1,1 milhão de toneladas de aços longos por ano.

A CSN enfatizou que a venda da SWT é uma parte crucial de sua estratégia de desinvestimentos, que visa melhorar sua situação financeira. Nos resultados do segundo trimestre deste ano, a empresa informou que a usina havia alcançado um recorde de vendas, atingindo 205 mil toneladas, a melhor marca desde o primeiro trimestre de 2022.

Além de suas operações na Alemanha, a CSN também possui presença em Portugal, onde opera a produtora de aços planos Lusosider. Embora a empresa não tenha mencionado publicamente a SWT como um ativo à venda, executivos da CSN indicaram em trimestres anteriores que estavam abertos a avaliar alternativas e parcerias para suas operações siderúrgicas.

A CSN já havia vendido usinas em outros mercados internacionais, como nos Estados Unidos, onde vendeu ativos para a Steel Dynamics em 2018. Recentemente, a empresa também recebeu propostas vinculantes para sua produtora de cimento, com concorrentes como a chinesa Huaxin e um consórcio formado por Votorantim e Cementir, que poderiam superar os R$ 10 bilhões.

No final de junho, a CSN reportou uma alavancagem financeira de 3,49 vezes e uma dívida líquida de R$ 42,1 bilhões, evidenciando a necessidade de ações para melhorar sua saúde financeira.