A Aureon Holding Financeira anunciou a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios (Fidc) no valor de R$ 150 milhões, destinado ao crédito consignado público. O CEO da empresa, Luiz Henrique Lessa, revelou que a companhia pretende investir R$ 30 milhões em cotas subordinadas do fundo, com previsão de aporte na primeira semana de novembro, logo após as eleições. O início das operações está programado para esse período, marcando um passo significativo para a Aureon no setor de crédito. O fundo será utilizado para financiar créditos gerados pela Bom Pra Crédito, plataforma adquirida pela holding em setembro deste ano. A participação subordinada da Aureon representará 20% do patrimônio-alvo do Fidc e terá a responsabilidade de absorver eventuais perdas antes que as cotas seniores, que são destinadas a investidores institucionais, sejam impactadas.
A carteira de crédito consignado será composta por operações vinculadas a mais de 20 convênios com estados e municípios que possuem notas A e B na Capacidade de Pagamento (CAPAG), um indicador do Tesouro Nacional que avalia a saúde fiscal dos entes públicos. Esses acordos estão distribuídos entre as regiões Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil, o que demonstra a abrangência e a estratégia de diversificação da Aureon.
Em um primeiro momento, a gestão do fundo ficará a cargo da RX Asset, que prestará serviços à Aureon até que a empresa estabeleça sua própria gestora, a Aureon Asset. Luiz Henrique Lessa afirmou que os fundos sob gestão da RX serão transferidos para a nova estrutura após a conclusão da fusão, enquanto a RX continuará a ser responsável pelo backoffice das operações. Além disso, a estrutura do fundo inclui um veículo administrado pela Planner, que será voltado para a reciclagem e renovação da carteira de crédito. Este fundo terá outros investidores, enquanto o da RX concentrará as participações da Aureon no Fidc.
Em parte dos convênios estabelecidos, a Aureon terá exclusividade na oferta de crédito consignado aos servidores públicos, uma estratégia que visa reduzir as liquidações antecipadas dos contratos, que podem prejudicar a rentabilidade dos recebíveis adquiridos pelo fundo. A Bom Pra Crédito, que já atendeu 13 milhões de clientes, registra atualmente cerca de 2 milhões de consultas e 600 mil solicitações de crédito por mês, com uma rede de 70 parceiros financeiros. A movimentação da Aureon no mercado de crédito consignado representa uma oportunidade significativa para expandir sua atuação e fortalecer sua posição no setor financeiro.
